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2、国内宏观2.1 经济下行压力增大，结构调整继续2018年，受去杠杆和中美贸易摩擦等因素影响，国内宏观经济面临较大的下行压力。国家统计局数据显示，2018年第一、第二和第三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%、6.7%和6.5%，增速分别较2017年同期低0.1、0.2和0.3pct，呈现较明显的下行趋势。尽管今年经济下行的压力较大，但经济增长的结构仍在继续调整。2018年1-11月，固定资产投资完成额60.9万亿元，同比增长5.9%，而社会消费品零售总额为34.5万亿元，同比增长9.1%，出口2.27万亿美元，同比增长11.8%。从2015年底至2016年初，投资和消费的增速开始变换节奏，投资增速持续走低，消费增速则维持高位。出口方面，尽管今年出口同比大增，但实际较2014年仅增长7.6%，四年CAGR不足2%。因此，投资仍是经济增长的主要推动力，消费对经济的拉动作用已经愈发重要，而出口对经济的拉动则不断减弱。

表列同板块或相关股份表现：股份（编号）　　　　　　　　　现价　　　　　　　变幅------------------------------澳优　　　（01717）　　　11.04元　　　跌1.25%原生态牧业（01431）　　　　0.32元　　　升6.67%

竹立家表示，城市人口增加是未来中国一个长期趋势，对户籍政策进行调整，就是顺应了这个趋势。同时，竹立家也表示，落户问题归根结底是公共服务供给问题。“西安、武汉、郑州，这些城市都‘抢人’，他们也非常清醒，人才是社会发展的动力。”竹立家表示，放宽落户的同时，更应在城市公共服务的提质和均等化上做文章，只有这样，才能吸引人才。

焦炭：焦炭行业面临行业升级压力，还将淘汰一部分落后产能。山西等地虽有产能增加，但因淘汰产能存在，总体产量还将维持稳中略降趋势。目前来看，终端需求难有增长点，但仍有“中西部基建”等预期托底焦炭需求。因此焦炭大概率维持震荡上行趋势。铁矿石：铁矿石全球供给增量有限，而需求稳定，预计其重心或将上移。2019年铁矿石价格主要运行区间可能维持在450-550，向上极限可能达到600附近，向下极限可能触及400附近。

“结合大部分客户的采购量，只要车辆停运2个月，50%的货款就没有了。”有国能电池员工对记者表示。目前包括广州、深圳、成都、沈阳等多地均出现国能电池售后维修中断的情况。另有深圳某厂家4S店称，其销售的搭载国能电池的物流车由于服务不及时、故障率高，已有客户要求退车。

图21：美国非农企业薪酬及工作时长数据来源：Wind，中信建投期货图22：美国非农职位空缺数数据来源：Wind，中信建投期货就业形势的持续改善印证了美国经济的强劲势头。美国劳工部最新统计数据显示，2018年11月份新增非农就业人数达到15.5万人，继续保持稳定；经季节性调整后的失业率进一步降至3.7%，相比于2017年同期低0.4个百分点，并且已处于50年来的低位。美国失业率的降低，伴随着薪资的增长和职位空缺数的增加，且非农企业员工工作时长保持在稳定区间，这意味着美国就业市场持续收紧。美国劳工部公布的最新统计数据显示，2018年11月份美国非农企业员工平均周薪达到940.84美元，较2017年同期增加25.21美元，延续着持续增加的趋势；11月份美国非农企业员工平均每周工作时长为34.4小时，较2017年同期减少0.1小时，平均每周工时继续保持在34.4—34.6小时区间；美联储关心的职位空缺数继续增加，10月份经季节性调整后的职位空缺数达到707.9万人，较2017年同期多102.0万人。